Tender Offer 2024

Result of the Simplified Tender Offer - Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée

Euronext Paris has informed the Autorité des marchés financiers that by 20 November 2024, the final date set for financial intermediaries to submit orders in response to the simplified tender offer launched by Taiwan Cement Europe Holdings B.V. for the shares of NHOA, it had received 19,388,386 shares.

 

At the close of the public offer, TCC Group Holdings Co, Ltd indirectly holds, through the Dutch companies TCC Dutch Holdings B.V. and Taiwan Cement Europe Holdings B.V. which it controls, 273,162,697 NHOA shares representing the same number of voting rights, i.e. 99.19% of the share capital and voting rights of this company1&2.

 

Shareholders who tender their shares to the centralised public offer are reminded that their entitlement to a price supplement is described in Taiwan Cement Europe Holdings B.V.’s offer document and is admitted to trading by Euroclear France (see in particular D&I 224C2193 dated 5 November 2024 and Euronext Paris notice PAR_20241106_31922_EUR).

Settlement and delivery of the offer will take place in accordance with the timetable communicated by Euronext Paris.

 

NHOA’s shares will remain suspended pending implementation of the squeeze-out procedure.

 

 

AMF information is available here.

 


 

Euronext Paris a fait connaître à l’Autorité des marchés financiers qu’à la date du 20 novembre 2024, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par la société Taiwan Cement Europe Holdings B.V. visant les actions de la société NHOA, elle a reçu en dépôt 19 388 386 actions.

 

A la clôture de l’offre publique, la société TCC Group Holdings Co., Ltd détient indirectement, par l’intermédiaire des sociétés de droit néerlandais TCC Dutch Holdings B.V. et Taiwan Cement Europe Holdings B.V. qu’elle contrôle, 273 162 697 actions NHOA représentant autant de droits de vote, soit 99,19% du capital et des droits de vote de cette société1&2.

 

Il est rappelé que le droit à complément de prix éventuel auquel ont droit les actionnaires ayant apporté leurs actions à l’offre publique centralisée est décrit dans la note d’information de Taiwan Cement Europe Holdings B.V. et fait l’objet d’une admission aux opérations d’Euroclear France (cf. notamment D&I 224C2193 du 5 novembre 2024 et avis Euronext Paris PAR_20241106_31922_EUR).

 

Le règlement­livraison de l’offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.

 

La suspension de la cotation des actions de la société NHOA est maintenue dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

 

L’information de l’AMF est disponible ici.

FR EN

 

DISCLAIMER - IMPORTANT

The following pages contain information and documents relating to the simplified tender offer initiated by Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (indirect subsidiary of TCC Group Holdings Co., Ltd) for the shares of NHOA SA (the "Offer"), which will be followed by a squeeze-out if the legal conditions are met. Electronic versions of the materials you are seeking to access are being made available on this webpage for information purposes only.
The Offer is made exclusively in France. The Offer has not been, and will not be, registered or approved outside of France and no action will be taken to register or approve it abroad. The documents relating to the Offer (including the draft offer document and the draft response document) and the information contained therein, are not intended to be distributed, released or published, directly or indirectly in countries other than France or made available to residents of such countries. The holders of the NHOA shares located outside of France can only participate in the Offer if permitted by applicable law and regulations without any formality or publicity being required on the part of Taiwan Cement Europe Holdings B.V. The Offer is not open, whether directly or indirectly, to persons who are subject to particular restrictions applicable in accordance with laws and regulations in effect outside France and it cannot be accepted in any way in a country in which the Offer is subject to such restrictions.
Accordingly, for the reasons set out above, we are required to restrict access to the information and documents contained in the following web pages to shareholders of NHOA SA resident in France or in any other country in which the law or regulations permit residents to have access to such information and documents without any formality or publicity being required on the part of Taiwan Cement Europe Holdings B.V.
Persons in possession of the documents and materials available on this webpage dedicated to the Offer (including any copy thereof) and of the information relating to the Offer are required to obtain information on any applicable local restrictions and to comply therewith. Failure to comply with these restrictions could constitute a violation of applicable securities and/or stock market laws and regulations in one of these countries. Taiwan Cement Europe Holdings B.V., TCC Group Holdings Co., Ltd and NHOA SA disclaim all liability for any violation by any person of any restrictions applicable to them. It is your responsibility to ensure that you comply with all applicable laws and regulations. If you have any doubts about compliance with these restrictions, we recommend that you do not access this website.
The documents and materials available on this webpage which is dedicated to the Offer do not constitute or form part of any offer, solicitation or invitation to sell, subscribe, exchange or acquire any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever for this purpose.
Securities may not be offered, subscribed or sold in the United States of America unless they are registered or exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Taiwan Cement Europe Holdings B.V. does not intend to register the Offer or any portion of the Offer in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America. The Offer is not made directly or indirectly into the United States of America or by use of the United States of America mails, or by any means of communication or instrument (including, without limitation, facsimile transmission, telex and telephone or email or otherwise) concerning trade between States of the United States of America or between other States, or by a stock market or a trading system of the United States of America or to persons having residence in the United States of America or “US persons” (as defined in and in accordance with Regulation S of the US Securities Act of 1933, as amended). No acceptance of the Offer may come from the United States of America. Any acceptance of the Offer that could be assumed as resulting from a violation of these restrictions shall be deemed void. This communication is not an extension of the Offer in the United States of America. No copy of the documents and materials available on this webpage dedicated to the Offer may be sent, communicated, distributed or submitted directly or indirectly in the United States of America other than in the conditions permitted by the laws and regulations in effect in the United States of America. For the purposes of this disclaimer, “United States of America” means the United States of America, its territories and possessions, any one of these States, and the District of Columbia.
By clicking on the "I accept" button below, I confirm that (i) I am a resident of France or of a country in which I certify that I am legally entitled to access information and documents relating to the Offer without any formality or publicity being required on the part of Taiwan Cement Europe Holdings B.V., (ii) I undertake not to transfer, transmit or distribute, either in whole or in part, the documents and information relating to the Offer, to which I am to access, to persons residing in any country other than France, and (iii) I intend to access these documents and information relating to the Offer for information purposes only, I have read and understood this disclaimer, and I agree to be bound by each of the terms of this disclaimer.
Please accept the above conditions.

I refuse I accept

AVIS - IMPORTANT

Les pages suivantes contiennent des informations et documents relatifs à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par la société Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (filiale indirecte de TCC Group Holdings Co., Ltd) et portant sur les actions de la société NHOA SA (l’« Offre »), qui sera suivie d’un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies. Les versions électroniques des contenus auxquels vous souhaitez accéder sont mises à disposition sur cette page web à titre d’information uniquement.
L’Offre est faite exclusivement en France. L’Offre n’a fait et ne fera l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de France et aucune mesure ne sera prise en vue d’un tel enregistrement ou d’un tel visa. Les documents relatifs à l’Offre (en ce compris le projet de note d’information et le projet de note d’information en réponse) et les informations y contenues, ne sont pas destinés à être diffusés, transmis ou publiés, directement ou indirectement, dans des pays autres que la France ou rendus accessibles aux résidents de tels pays. Les porteurs d’actions NHOA situés en dehors de France ne peuvent participer à l’Offre, à moins que la loi et la réglementation qui leur sont applicables ne le leur permettent sans qu’aucune formalité ou publicité ne soit requise de la part de la société Taiwan Cement Europe Holdings B.V. L’Offre ne s’adresse ni directement ni indirectement aux personnes faisant l’objet de restrictions particulières en application des lois et règlements en vigueur hors de France et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation émanant de pays au sein desquels l’Offre fait l’objet de telles restrictions.
En conséquence, pour les raisons évoquées ci-dessus, nous sommes tenus de limiter l’accès aux informations et documents contenus dans les pages Internet qui suivent aux actionnaires de NHOA SA résidant en France ou dans un pays dans lequel la loi ou la règlementation autorise les résidents à avoir accès à ces informations et documents sans qu’aucune formalité ou publicité ne soit requise de la part de la société Taiwan Cement Europe Holdings B.V.
Les personnes en possession des documents disponibles sur la page dédiée à l’Offre de ce site internet (y compris toute copie qui pourrait en être faite) et des informations relatives à l’Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière et/ou de valeurs mobilières dans l’un de ces pays. Les sociétés Taiwan Cement Europe Holdings B.V., TCC Group Holdings Co., Ltd et NHOA SA déclinent toute responsabilité dans l’hypothèse de la violation par toute personne de restrictions qui lui sont applicables. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous vous conformez à l’ensemble des lois et règlements applicables. Dans le cas où vous auriez le moindre doute sur le respect de ces restrictions, nous vous recommandons de ne pas accéder à ce site internet.
Les documents disponibles sur la page dédiée à l’Offre de ce site internet ne constituent pas une offre de titres financiers, une sollicitation ou un démarchage aux fins de cession, d’achat, d’échange ou de souscription de titres financiers, ni ne font partie d’une telle offre, sollicitation ou démarchage et ni ces documents ni leur contenu ne sauraient être utilisés comme base d’un quelconque engagement ou contrat à cette fin.
Les titres financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Taiwan Cement Europe Holdings B.V. n’a pas l’intention d’enregistrer l’Offre, ou une partie de l’Offre aux Etats-Unis d’Amérique, ni d’effectuer une quelconque offre au public aux Etats-Unis d’Amérique. L’Offre n’est pas faite, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique ou par les moyens des services postaux des Etats-Unis d’Amérique ou par tout moyen de communication ou instrument (incluant, sans limitation, la transmission par télécopie, télex, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen) relatif au commerce entre Etats des Etats-Unis d’Amérique ou entre autres Etats ou par l’intermédiaire des services d’une bourse de valeurs ou d’un système de cotation des Etats-Unis d’Amérique ou à des personnes ayant résidence aux Etats-Unis d’Amérique ou « US Persons » (au sens de et conformément au Règlement S pris en vertu de l’U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié). Aucune acceptation de l’Offre ne peut provenir des Etats-Unis d’Amérique. Toute acceptation de l’Offre dont on pourrait supposer qu’elle résulte d’une violation de ces restrictions serait réputée nulle. Cette communication n’est pas une extension de l’Offre aux Etats-Unis d’Amérique. Aucun exemplaire ou copie des documents disponibles sur la page dédiée à l’Offre de ce site internet ne peut être adressé, communiqué, diffusé ou remis directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique, autrement que dans les conditions permises par les lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique. Pour les besoins du présent avertissement, on entend par « Etats-Unis d’Amérique », les Etats-Unis d’Amérique, leurs territoires et possessions, l’un quelconque de ces Etats ainsi que le District de Columbia.
En cliquant sur le bouton « J’accepte » ci-dessous, je confirme que (i) je réside en France ou dans un pays dans lequel je certifie que la loi m’autorise à avoir accès aux informations et documents relatifs à l’Offre sans qu’aucune formalité ou publicité ne soit requise de la part de la société Taiwan Cement Europe Holdings B.V., (ii) je m’engage à ne pas transférer, transmettre ou distribuer tout ou partie des documents et informations relatifs à l’Offre, auxquels je vais avoir accès, à des personnes résidant dans tout pays autre que la France, et (iii) je souhaite accéder aux documents et informations relatifs à l’Offre à des fins exclusivement informatives, j’ai lu et compris le présent avertissement, et j’accepte d’être lié par chacun des termes du présent avertissement.
Veuillez accepter les conditions ci-dessus.

Je refuse J’accepte

Documents

Euronext - Retrait obligatoire NHOA - PAR_20241128_34169_EUR 28.11.2024
AMF Notice Squeeze-out - Avis AMF Retrait obligatoire publie 25.11.2024
OPAS NHOA - AMF notice of results - Avis AMF de resultat publie 21.11.2024
NHOA - Response Document - Note en réponse 06.11.2024
NHOA - Other Information Document - Note Autres Informations 06.11.2024
TCEH - Offer Document (visa) - Note d'information (visa) 06.11.2024
TCEH - Other Information - Autres Informations 06.11.2024
Draft Response Offer Document filed - Projet de note en réponse 21.10.24
Draft Offer Document - Projet de note d'information 09.10.24
Draft Offer Document - Projet de note d'information 08.07.2024

Press Releases

Regulatory | November 25, 2024
TCEH Press release - Squeeze-out | Retrait obligatoire


Regulatory | November 18, 2024
Reminder of the terms of the offer - Rappel des termes de l'offre


Regulatory | November 06, 2024
NHOA Legal PR Availability of offer document and other information - Communiqué normé Mise à disposition note d'information et autres


Regulatory | November 06, 2024
TCEH Legal PR Availability of offer document and other information - Communiqué normé Mise à disposition note d'information et autres


Regulatory | October 21, 2024
PR Draft Response Document - Project de Note en Reponse


Regulatory | October 9, 2024
NHOA announces TCC's revised filing and trading resumption


Regulatory | October 9, 2024
PR Filing Draft Offer Document - CP dépôt du projet d'offre 9.10.24


Regulatory | August 21, 2024
Current Trading Suspension on NHOA Shares Extended


Regulatory | August 21, 2024
TCC Group Holdings Co., Ltd increases the price of its simplified tender offer on NHOA to EUR 1.25 per NHOA share


Regulatory | August 19, 2024
Update on the calendar of TCC’s ongoing tender offer on NHOA


Regulatory | July 8, 2024
PR Filing Draft Offer Document - CP dépôt du projet d'offre


Regulatory | Jun 17, 2024
Proposed Simplified Tender Offer by TCC on NHOA - NHOA’s Board of Directors appoints Ledouble as independent expert


Regulatory | Jun 13, 2024
TCC Group Holdings Co., Ltd (f/k/a Taiwan Cement Corporation) announces its intention to file a simplified tender offer for the NHOA shares, with a view to delisting NHOA


Regulatory | Jun 13, 2024
NHOA has been informed of TCC Group Holdings Co., Ltd’s (f/k/a Taiwan Cement Corporation) intention to file a simplified tender offer for the NHOA shares, with a view to delisting NHOA